Collage de infraestructuras modernas: planta industrial, carreteras y tren. Collage de infraestructuras modernas: planta industrial, carreteras y tren.

Experiencia comprobada en transacciones exitosas. Conozca nuestros casos más destacados

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Fusiones y Adquisiciones

Compraventa Multibank

Fecha de firma: Marzo 2026

Empresa: BAC (Comprador) - Multi Financial Holding filial de Banco de Bogotá (Vendedor) 

Monto: Aprox. USD 460,000,000

Rol de Aval BI: Asesor de BAC (comprador) y Multi Financial Holding (vendedor y filial de Banco de Bogotá) en la estructuración, negociación y cierre de la compraventa del 99,57% de Multi Financial Group, Inc. (MFG).

Asesoría financiera

Fairness Opinion - Petromil

Fecha de firma: Febrero 2026

Empresa: Petromil

Monto: No aplica

Rol de Aval BI: Asesor financiero de Petromil  en la elaboración de un fairness opinión que evaluó la razonabilidad financiera de una potencial transacción estratégica a través de un análisis de valoración del target, la revisión de los términos económicos de la operación y sus implicaciones financieras. 

M&A

Creación y consolidación de Aval Fiduciaria

Fecha de firma: Enero 2026

Empresa: Grupo Aval, Fiduciaria Corficolombiana, Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria Occidente, Fiduciaria Popular

Monto: No aplica

Rol de Aval BI: Asesor de Grupo Aval y sus fiduciarias en la estructuración y ejecución de la integración de las operaciones de las cuatro fiduciarias del Grupo Aval en una única entidad, hoy Aval Fiduciaria.

Crédito sindicado

CÁRCEL METROPOLITANA PARA SINDICADOS DE MEDELLÍN

Fecha de firma: Diciembre 2025
Empresa: Carmet Medellín S.A.S.
Monto: COP 215.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos del Grupo Aval  (Banco de Occidente y Banco de Bogotá) en la financiación de la APP para la construcción y operación de los servicios no penitenciarios de la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín
Crédito sindicado

PETROMIL

Fecha de firma: Octubre 2025
Empresa: Grupo Empresarial Petromil
Monto: COP 797.500 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Grupo Petromil en la refinanciación de su deuda existente y consecución de nuevos recursos para apoyar sus inversiones y planes de crecimiento
Crédito sindicado

TÚNEL DEL ORIENTE

Fecha de firma: Agosto de 2025
Empresa: Concesión Túnel Aburrá Oriente
Monto: COP 1,8 billones
Rol de Aval BI: Asesor financiero de la Concesión Túnel Aburrá Oriente en la estructuración del crédito sindicado por COP 1,8 billones para financiar las obras del segundo Túnel de Oriente, como en la firma del otrosí que permitió la activación de dichas obras.
Crédito sindicado

GICA

Fecha de firma: Agosto de 2025
Empresa: APP GICA S.A.
Monto: COP 600.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá y Banco de Occidente) en la novación deuda actual y desembolso para cashout de los accionistas del Grupo Ethuss, Colpatria y Latinco.
Crédito sindicado

Termotasajero

Fecha de firma: Mayo 2025
Empresa: Termotasajero I y II
Monto: COP 600.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Termotasajero I y II para la refinanciación de sus deudas por medio de los bancos: Banco de Occidente, Banco Popular y Davivienda.
Crédito sindicado

Puerta de Oro

Fecha de firma: noviembre de 2024
Empresa: Patria Investments, Ashmore
Monto: COP 407.600 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos AVAL (Banco de Bogotá y Banco de Occidente) en su participación en el crédito tipo Project Finance para la construcción del Parque Solar Puerta de Oro.
Crédito sindicado

Metro Línea 1

Fecha de firma: 2024
Empresa: China Harbour Engineering, Xi’AN Rail Transportation
Monto: COP 400.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor del Banco de Bogotá en su participación en la financiación tipo Project Finance para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).
Crédito sindicado

Greenyellow

Fecha de firma: marzo de 2024
Empresa: GreenYellow Energía de Colombia SAS
Monto: COP 171.722 MM
Rol de Aval BI: Agente facilitador entre todas las partes de la financiación y asesor de los bancos del grupo Aval.
Crédito sindicado

COVIANDINA

Fecha de firma: agosto de 2024
Empresa: Concesionaria Vial de los Andes S.A.S
Monto: COP 1,32 billones
Rol de Aval BI: Asesor de Coviandina en la transacción tipo crédito estructurado para la obtención de recursos adicionales y novación de deuda por parte de los bancos del Grupo Aval.
Estructurador de emisión de bonos ordinarios

Emisión Grupo Aval

Fecha de firma: diciembre de 2024
Empresa: Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Monto: COP 300.000 MM, demanda de 2,67x
Rol de Aval BI: Agente Estructurador de la Emisión de Bonos Ordinarios de Grupo Aval (junto a Casa de Bolsa como Agente Colocador).
Estructurador de emisión de bonos ordinarios

Gases del Caribe

Firma de Emisión: octubre de 2024
Empresa: Gases del Caribe S.A.
Monto: COP 526.220 MM
Rol de Aval BI: Acompañamiento en la estructuración y colocación de bonos ordinarios en el mercado secundario.
Crédito Sindicado

Gold

Fecha de firma enero de 2024
Empresa: Clarendon Worldwide S.A. y Calleja S.A. de C.V.
Monto: USD 700 MM
Rol de Aval BI: Asesoría a los bancos del Grupo Aval (Banco de Occidente y Banco de Bogotá) en la consecución de recursos al Grupo Calleja para adquirir Grupo Éxito.
Crédito Sindicado

Covipacífico

Fecha de firma: Mayo de 2024 (Banco de Bogotá), septiembre de 2024 (Banco Santander).
Empresa: Concesionaria Vial del Pacífico S.A.
Monto: COP 312.000 MM.
Rol de Aval BI: Asesor financiero exclusivo de Covipacifico en la estructuración de una financiación clave para la construcción.
Crédito Sindicado

PCH Doña Teresa

Fecha de firma: julio de 2024
Empresa: Proeléctrica S.A.S.
Monto: COP 80.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Proeléctrica para la refinanciación de la PCH Doña Teresa por medio de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá y Banco Popular).
Crédito Sindicado

Ecopetrol

Fecha de firma: 2024
Empresa: Ecopetrol
Monto: COP 1,0 Billones
Rol de Aval BI: Asesor de Ecopetrol y de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular) en la consecución de recursos para el cubrimiento de gastos operativos y el refinanciamiento de la deuda existente.
Crédito sindicado

Portón del Sol

Fecha de firma: marzo de 2023
Empresa: Enerfín Servicios S.A.S – Grupo Elecnor
Monto: COP 300.000 MM
Rol de Aval BI: Consecución de Recursos para la financiación de la construcción del proyecto de energía renovable.
Crédito Sindicado

Fiscalía

Fecha de firma: mayo de 2023
Empresa: SP Ingenieros
Monto: COP 384.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá y Banco de Occidente) para la financiación del proyecto APP Fiscalía General de la Nación en Cali.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Malla Vial del Meta

Fecha de firma: noviembre 2023
Empresa: Concesión Vial de los Llanos S.A.S.
Monto: COP 140.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá y Banco de Occidente) para la financiación del proyecto del Crédito Puente de la Iniciativa Privada Malla Vial del Meta.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Covioriente

Fecha de firma: agosto de 2023
Empresa: Concesionaria Vial del Oriente S.A.S.
Monto: USD 550 MM
Rol de Aval BI: Asesoría y acompañamiento en la evaluación, estructuración y consecución de la financiación necesaria para la refinanciación de la deuda existente.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Coviandina

Fecha de firma: diciembre de 2023
Empresa: Concesionaria Vial del Andina S.A.S
Monto: COP 400.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Coviandina en la refinanciación de la deuda actual del Tramo en pesos y potencial cash-out.
Estructurador y colocador de la Primera emisión de bonos

Covioriente

Fecha de firma: mayo de 2022
Empresa: Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. y Proindesa (Concecol)
Monto: USD 550 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Covioriente y Proindesa (Concecol) en la refinanciación de su crédito puente para construcción.
Crédito Sindicado

Vinus

Fecha de firma: agosto de 2022
Empresa: Concesión Vías del Nus S.A.S.
Monto: COP 700.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos AVAL (Banco de Bogotá y Banco de Occidente) para la refinanciación de la concesión Vías del Nus.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Renting Total

Fecha de firma: enero de 2022
Empresa: Renting Total S.A.S.
Monto: COP 40.000 MM
Rol de Aval BI: Asesoría y estructuración de crédito sindicado a la compañía Renting Total.
Crédito Sindicado

Sabana

Fecha de firma: junio de 2022
Empresa: Concesión Sabana de Occidente S.A.S
Monto: COP 600.000 MM
Rol de Aval BI: Consecución de Recursos para la refinanciación y cash-out para los accionistas del proyecto Concesión Sabana de Occidente.
Crédito Sindicado

GreenMóvil

Fecha de firma: junio de 2022
Empresa: Fanalca S.A. y Transdev
Monto: COP 523.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor exclusivo de FANALCA S.A. y Transdev para la estructuración de la financiación de 406 buses eléctricos e infraestructura de soporte.
Crédito Sindicado

Aeropuertos de Oriente

Fecha de firma: 2022
Empresa: Aeropuertos del Oriente S.A.S.
Monto: COP 230.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de aeropuertos de Oriente para la refinanciación de sus deudas por medio de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular).
Crédito Sindicado

Covipacífico

Fecha de firma: mayo de 2022
Empresa: Concesionaria Vial del Pacífico S.A.
Monto: COP 186.000 MM
Rol de Aval BI: Asesoría a Covipacífico para la estructuración de crédito sindicado para obtener la financiación pendiente del proyecto con Davivienda S.A.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Trecsa

Fecha de firma: 2022
Empresa: Trecsa S.A.
Monto: USD 115 MM.
Rol de Aval BI: Asesor de Trecsa en la consecución de recursos con el BAC para refinanciar deuda existente y financiar nuevas inversiones.
Reestructuración de la deuda existente

Estelar

Fecha de firma: 2022
Empresa: Hoteles Estelar S.A.
Monto: COP 300.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de Hoteles Estelar en la consecución de recursos para refinanciación de la deuda existente.
Emisión de Bonos Ordinarios Sociales Corficolombiana

Corficolombiana

Fecha de Emisión: octubre de 2021
Empresa: Corporación Financiera Colombiana S.A.
Monto: COP 500.000 MM
Rol de Aval BI: Asesoría a Corficolombiana S.A. en la estructuración y colocación de Bonos Sociales.
Crédito Sindicado

Covipacífico

Fecha de firma: junio de 2021
Empresa: Concesionaria Vial del Pacífico S.A.
Monto: USD 150 MM
Rol de Aval BI: Asesoría a Covipacífico para la consecución de la financiación para el proyecto Autopista Conexión Pacífico 1.
Estructurador y colocador de la Primera emisión de bonos

Banco AV Villas

Fecha de Emisión: febrero del 2021
Empresa: Banco Comercial AV Villas S.A.
Monto: COP 500.000 MM.
Rol de Aval BI: Asesoría a AV Villas S.A. (Banco AV Villas) en la estructuración y emisión de Bonos Ordinarios.
Estructurador y colocador Crédito Sindicado

Distrito de Bogotá

Fecha de firma: 2021
Empresa: Distrito de Bogotá
Monto: COP 770.000 MM
Rol de Aval BI: Asesor de los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas) para necesidades de financiación del distrito.